Национальный железнодорожный оператор Казахстана КТЖ готовит размещение долговых ценных бумаг на внутреннем и международном рынках капитала. Совет директоров компании одобрил выпуск еврооблигаций общим объемом до 1 млрд долларов.
Согласно решению, размещение планируется провести двумя отдельными выпусками — до 500 млн долларов каждый. Первый транш может получить срок обращения до пяти лет, второй — до десяти лет.
В числе возможных площадок для размещения названы Казахстанская фондовая биржа KASE, биржа AIX, Лондонская фондовая биржа (LSE), а также другие зарубежные торговые площадки. Такой формат позволит привлечь как локальных, так и международных инвесторов.
Гарантами по выпуску выступят дочерние структуры КТЖ — «Қазтеміртранс» и «КТЖ-Грузовые перевозки». Уточняется, что гарантии будут предоставлены без обеспечения и без выплаты вознаграждения, комиссия установлена на нулевом уровне.
Для организации сделки компания привлекла крупные международные банки. По данным участников рынка, в число координаторов и букраннеров вошли Citi, J.P. Morgan и Société Générale. Также в размещении участвуют Deutsche Bank, Standard Chartered и ряд других финансовых институтов.
Эксперты ранее отмечали, что выход КТЖ на долговой рынок может быть связан с задачами по выравниванию ликвидности, рефинансированию обязательств и возвращению присутствия на глобальных рынках капитала. Кроме того, размещение рассматривают как возможный подготовительный этап перед потенциальным IPO в будущем.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.