«Навоийуран» установил рекорд на международном рынке капитала
Государственное предприятие «Навоийуран» достигло значительного успеха на международном финансовом рынке, разместив еврооблигации на сумму 300 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже. Примечательно, что компания получила самую низкую купонную ставку среди всех эмитентов Узбекистана в 2024 году.
Условия размещения облигаций
Основные параметры размещения:
- Срок обращения облигаций: 5 лет
- Купонная ставка: 6,70% годовых
- Экономия: ставка оказалась на 0,675 процентного пункта ниже первоначально заявленного диапазона
Участники размещения
В организации выпуска приняли участие ведущие международные финансовые институты:
- Андеррайтеры: CITI, Abu Dhabi Commercial Bank, Natixis
- Консультанты: Finasia Capitals, Dentons
- Внешний аудит: Deloitte
Подготовка к размещению
Перед выходом на рынок компания провела серию презентаций для потенциальных инвесторов:
- Количество встреч: 64 презентации
- Целевая аудитория: международные инвесторы
- Тематика: демонстрация результатов трансформации предприятия за 2022–2024 годы и планы развития
Рыночный спрос
Размещение вызвало значительный интерес у международного инвестиционного сообщества:
- Число инвесторов: 93 участника
- Общий спрос: превысил 1,3 миллиарда долларов
- Коэффициент спроса: 4,3 раза выше объёма размещения
Направления использования средств
Привлечённые средства будут направлены на:
- Расширение производственных мощностей
- Модернизацию существующей инфраструктуры
- Увеличение урановых запасов
Успешное размещение еврооблигаций свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к предприятию и его потенциалу развития на глобальном рынке.
Видите беспорядок или несправедливость в своём районе? Не проходите мимо! Присылайте нам фото, видео или новости в наш Telegram-чат. Ваши новости помогают нам отслеживать нарушения и информировать жителей вовремя.