«Навоийуран» разместил евробонды на 300 млн долларов

Успешное размещение евробондов «Навоийурана» на Лондонской бирже

Государственное предприятие «Навоийуран» объявило о успешном завершении размещения евробондов на Лондонской фондовой бирже. Общая сумма привлечённых средств составила 300 млн долларов, и компания достигла рекордно низкой купонной ставки среди всех эмитентов Узбекистана в 2024 году.

Финансовые условия размещения

Процентная ставка по пятилетним облигациям зафиксирована на уровне 6,70%, что оказалось на 0,675 процентного пункта ниже первоначально заявленного диапазона.

В размещении приняли участие ведущие международные инвестиционные банки:

• CITI;
• Abu Dhabi Commercial Bank;
• Natixis (андеррайтеры);
• Finasia Capitals;
• Dentons;
• Deloitte (внешний аудит).

Подготовка к размещению

Перед размещением в Лондоне компания провела серию презентаций для 64 инвесторов. В ходе этих встреч были представлены:

• результаты трансформации предприятия за период 2022–2024 годов;
• стратегические планы дальнейшего развития;
• перспективы роста и стабильности компании.

Реакция рынка

Высокий интерес со стороны международного инвестиционного сообщества привёл к тому, что спрос превысил ожидания. Более 93 международных инвесторов выразили заинтересованность, обеспечив суммарный спрос на сумму свыше 1,3 млрд долларов, что в 4,3 раза превышает первоначально запрашиваемую сумму.

Планы по использованию средств

Привлечённые средства будут направлены на:

• расширение производственных мощностей предприятия;
• модернизацию существующей инфраструктуры;
• увеличение запасов урана;
• внедрение новых технологий и повышение эффективности производства.

Это размещение подтверждает высокий уровень доверия к «Навоийурану» со стороны международного инвестиционного сообщества и открывает новые возможности для дальнейшего развития компании.